第27课-强龙实训+答疑_视频笔记

一、强龙实训+答疑 

1. 今天大盘走势 04:15

1）市场整体表现 04:30


• 
• 反弹特征：指数翻红但属于技术性反弹，上证指数平开震荡后尾盘拉升，未形成有效扭转
• 量能表现：总成交额3204亿，动能相对较弱，市场情绪未全面高涨
• 板块轮动：科技板块（芯片/半导体/消费电子）领涨，科创板表现最强
  

2）上证指数分析 05:22


• 
• 关键点位：
  • 压力位：3000点（需突破确认趋势扭转）
  • 支撑位：2940点（周一开盘价）
    
• 技术特征：
  • 未出现跳空高开的强势信号
  • 盘中创出新低后反弹，显示市场仍存分歧
    
• 操作建议：
  • 三层以内仓位博弈
  • 突破3000点前保持谨慎
    
  
  

3）科创板表现与影响 13:48


• 
• 反弹强度：
  • 日振幅达3.29%
  • 反包上周五阴线
    
• 关键位置：
  • 700点整数关口为重要支撑
  • 破位需立即止损
    
• 级别判断：
  • 仍属60分钟级别反弹
  • 未形成日线级别扭转
    
  
  

4）交易策略与风险控制 15:00


• 
• 试错原则：
  • 小仓位（1-3层）参与反弹
  • 严格设置止损位（跌破支撑立即离场）
    
• 级别选择：
  • 新手建议固守日线级别
  • 熟练后可尝试60分钟级别操作
    
• 核心纪律：
  • 宁愿错过也不做错
  • 个股需独立判断，避免因套牢而补仓
    
  
  

5）个股操作建议 18:26


• 选股标准：
  • 优先选择已完成趋势扭转的个股
  • 避免单纯因"被套"而补仓
    
• 买卖逻辑：
  • 每笔交易都应视为新的独立决策
  • 需符合"二转三出拐点"的体系要求
    
• 仓位管理：
  • 反弹行情中控制总体仓位
  • 个股仓位不超过三层
    
  
  

2. 实训过程问题交流 19:01

1）下跌时机会产生 19:10


• 市场下跌时的机会来源 19:16
  
  
  • 
  • 焦虑根源：市场下跌时投资者常出现两种焦虑：①感觉赚不到钱 ②频繁交易导致纠错增多
  • 机会本质：真正的机会来源于下跌后的扭转，只有个股下跌后才可能出现买点
  • 信心重建：需明确下跌是市场自然规律，过度恐慌会导致在回升前离开市场
    
• 机会在绝望时产生 20:26
  
  
  • 产生时机：绝处逢生是普遍规律，企业经营困难度过后会重生，股市同理
  • 关键原则：必须保持在场（"不离开牌桌"），转换战场同样面临困难
  • 类比说明：如同员工坚守可能上市的公司，持续参与才能获得未来收益
    
• 市场回落后的应对策略 21:07
  
  
  • 核心策略：耐心等待市场自然回归，避免在回升前提前离场
  • 行为误区：情绪化决策（如销户）会导致错过后续机会
  • 哲学依据：物极必反是市场基本规律，极端下跌后必然伴随反弹
    
• 下跌时是练兵的时候 23:02
  
  
  • 
  • 最佳行动：此时应专注"练兵"和"练内功"，而非消极等待
  • 智慧培养：边学习边实践，养兵千日用兵一时
  • 准备阶段：下跌期是为未来机会积蓄能力的黄金时期
    
  
  

2）专业人士在干什么 23:44


• 专业人士当前的状态与行为 23:51
  
  
  • 工作状态：专业投资者在市场下跌时反而更忙碌（非休闲状态）
  • 具体活动：积极寻找标的、研究股票，而非被动等待
    
• 专业人士在关注市场动态与消息 24:27
  
  
  • 研究重点：专注市场本身消息（非推荐消息）
  • 工作形式：通过会议研讨市场走向、拐点特征、仓位策略
    
• 专业人士为未来做准备的策略 25:06
  
  
  • 核心逻辑：下跌期是为未来反弹做准备的阶段
  • 对比优势：持续上涨市场反而难有安全买点，下跌才是布局良机
  • 情绪管理：市场下跌只影响情绪，不影响实际赚钱机会
    
• 以农业为例说明准备的重要性 26:21
  
  
  • 典型案例：插秧季节未提前育苗，导致临时求助邻里
  • 市场映射：机会来临时若未做好准备，只能被动跟随
  • 关键教训：季节不等人，投资机会同样具有时效性
    
• 强调做好准备的必要性 27:03
  
  
  • 
  • 行动建议：停止情绪化决策，系统性地建立观察清单
  • 错误示范：每日慌乱纠结会错过最佳布局时机
  • 体系价值：完善的准备体系能抓住市场转折机会
    
  
  

3）体系的内化 27:45


• 学习过程中的心理态度与体系构建 27:46
  
  
  • 常见误区：追求"新鲜知识"，忽视基础内容巩固
  • 正确认知：交易体系需要定住核心框架，非不断扩展新工具
  • 阶段特征：如同考驾照需反复练习单项，非学习更多交规
    
• 内化体系的重要性 28:49
  
  
  • 核心区别：知识积累≠赚钱能力，需转化为实战技能
  • 危险信号：同时考虑过多指标（MACD/KDJ/布林线等）会导致决策瘫痪
  • 体系本质：明确知道自己赚什么钱的能力框架
    
• 内化体系与赚钱能力的关系 30:19
  
  
  • 
  • 能力构建：重点培养识别机会和执行交易的核心能力
  • 错误示范：不断要求新增知识内容（如财报/均线等）是无效加法
  • 关键指标：K线结构已包含动能、换手率等核心要素
    
• 加强实战训练与理解 32:23
  
  
  • 训练方法：像练习驾驶技术般重复核心交易模式
  • 转化标准：当市场机会出现时能立即条件反射式应对
  • 危险情况：知识过多但无体系会导致机会来临时无所适从
    
• 机会的产生与体系内化的关系 33:21
  
  
  • 市场规律：机会总在绝望时产生，体系内化才能识别这些时点
  • 辩证关系：完善的体系能利用市场极端情绪获利
  • 最终目标：建立"知道在赚什么钱"的清晰认知框架
    
  
  

4）答疑解惑 34:00


• 
• 改进原则：有则改之无则加勉，持续优化自身体系
• 信心来源：交易信心应来自体系而非外部评价
• 行动号召：立即开始加强核心技能的训练循环
  

5）应用案例 34:53


• 例题：定升股份走势分析
  • 电声股份技术分析
    • 
    • 波浪结构：呈现标准的三浪上涨后接二浪调整形态，其中二浪调整的C段走势较为平缓
    • 关键信号：出现两次明显的止跌扭转信号，第一次为低量企稳，第二次伴随显著放量
    • 量价配合：当日成交量明显放大，形成量价配合的突破形态，MA5:6.26，MA10:6.30
      
  • 实战训练要点
    • 
    • 图形识别：需要通过大量画图练习培养图形识别能力，建立标准形态记忆
    • 周期表现：观察多周期走势（5/15/30/60分钟线），日线级别显示13.38%涨幅
    • 财务数据：总股本4.23亿，流通股2.87亿，2024年预测PE 139.83，需关注负债率2141
      
  • 选股系统应用
    • 
    • 筛选工具：使用资金龙、龙头金、短线金等多维度选股指标
    • 数据监控：重点观察成交额（A股40.00B）、量比（6.90）、换手率（9.87%）等关键指标
    • 行业属性：属于文化传媒板块，涉及阿里巴巴概念、网络直播等题材
      
    
    
• 例题：东箭科技走势分析 38:16
  
  
  • 技术形态分析
    • 
    • 周期设置：分析时需关注15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、日线、周线、月线、季线、年线等多周期表现
    • 关键指标：
      • MA5:9.12
      • MA10:9.23
      • MA20:9.44
      • MA60:9.96
      • 最新价:9.89（涨幅+13.03%）
        
      
      
  • 波浪理论应用
    • 
    • 波浪结构：
      • a浪：a1-a2-a3下跌结构明显
      • b浪：b1-b2-b3反弹结构
      • c浪：内部呈现五段式结构，虽不标准但有效
        
    • 量能特征：当日成交量非常给力，显示资金介入明显
    • 操作建议：
      • 若次日低开，当前位置可考虑介入
      • 选择在形态完整位置（图示圈圈内）的股票
      • 避免高位放量涨停个股
        
      
      
  • 财务数据解读
    • 
    • 核心财务指标：
      • 总收入:5.13亿（同比+26.55%）
      • 净利润:4075万（同比+16.37%）
      • 毛利率:28.29%
      • 净利率:8.67%
      • ROE:2.46%
        
    • 资金状况：
      • 货币资金:6.94亿
      • 应收账款:4.72亿
      • 现金流:4207万
        
      
      
  • 实战要点总结
    • 
    • 选股原则：
      • 专注龙头股选择
      • 多周期验证走势
      • 重视技术形态完整性
        
    • 风险控制：
      • 注意"股市有风险"提示
      • 关注盈亏比优势位置
      • 三个月内由老师筛选，之后需自主练习选股
        
    • 学习建议：
      • 多画图理解结构
      • 重点练习形态识别
      • 珍惜前三个月的学习机会
        
      
      
    
    
• 例题:太辰光走势分析 40:49
  
  
  • 
  • 堆量扭转信号：该股在当前位置出现堆量现象后扭转回升，60分钟级别确认扭转信号
  • 平台突破策略：需等待价格有效突破前期平台压力位（9.89附近）再考虑介入
  • 量价配合：今日放量配合价格上涨，解放了左侧套牢盘，量能结构健康
  • 风险控制：若未突破平台则保持观望，突破失败需设置止损位在8.80附近
    
• 例题:派乘关走势分析 43:19
  
  
  • 
  • 波浪结构分析
    • 
    • 复杂波浪结构：自2月6日扭转后形成a-b-c-d-e五浪结构，其中c浪内部呈现标准5子浪
    • 三三五结构特征：整体可划分为三波上涨（a-c-e）与两波回调（b-d）的复合形态
    • 拐点确认条件：今日带量扭转后需观察能否持续放量突破33.50压力位
    • 消化需求：短期可能需要时间消化前期套牢盘，理想介入点在回踩31.16均线支撑时
      
  • 实战操作要点
    • 持仓管理原则：
      • 单次交易不超过5只个股
      • 新增持仓需先减持现有仓位
      • 单只个股仓位建议控制在20%以内
        
    • 选股标准：
      • 优先选择量能持续放大且突破关键平台的个股
      • 避免追高已大幅上涨且未充分调整的标的
        
    • 概率认知：
      • 技术分析存在一定失败概率
      • 需建立完善的止损机制（建议5-8%止损位）
      • 保持3:1以上的盈亏比预期
        
    • 交易纪律：
      • 严格执行"买强卖弱"的轮动策略
      • 避免情绪化交易和过度分散投资
      • 定期复盘交易记录（建议每周一次）
        
      
      
    
    
• 例题:金力泰走势分析 46:59
  
  
  • 
  • 技术形态分析
    • 结构特征：该股呈现典型的"b法"形态，从4元涨至5-6元区间，涨幅约50%，结构标准完整
    • 量价关系：今日回调后放出巨量，符合"不放量不扭转"的技术要求
    • 关键指标：MA5:5.02，MA10:5.02，MA20:5.05，当前股价5.49（+10.91%）
      
  • 交易策略
    • 进场时机：强调结构完成后的量价扭转信号，回落时可寻找二次进场机会
    • 风险控制：避免高开追涨，关注低开带来的机会（低开≠弱势）
    • 仓位管理：建议将买点设置在关键支撑位，如5.47-5.45区间
      
  • 基本面数据
    • 
    • 财务指标：
      • 总股本4.75亿，流通值26.08亿
      • 毛利率30.23%，净利率1.27%
      • ROE 0.32%，负债率34.03%
        
    • 概念题材：创投、节能环保、智能制造、2024中报预增
      
  • 操作纪律
    • 体系要求：严格遵循"结构完成+量价扭转"的交易体系
    • 纠错机制：明确周四将进行策略调整确认
    • 心理建设：提醒投资者避免情绪化交易，50%涨幅在龙头股中属于正常波动范围
      
    
    
• 例题：汉邦高科走势分析 49:07
  
  
  • 技术形态分析
    • 
    • 量价结构：
      • 前期出现明显放量突破，随后缩量回调但未破前低
      • 近期再次形成堆量结构，显示资金持续介入
      • 关键量能指标：换手率10.34%，量比2.26
        
    • 关键位置：
      • 支撑位：4.36元（近期最低点）
      • 压力位：5.32元（近期最高点）
      • 当前股价4.85元处于中位区
        
      
      
  • 操作策略
    • 
    • 进场时机：
      • 标准买点：放量突破前高后的回踩确认
      • 当前策略：等待回调至4.60-4.70区间企稳
      • 避免追高：特别警惕高开直接进场的情况
        
    • 风险控制：
      • 止损设置：跌破前低4.36元需严格止损
      • 仓位管理：单票仓位不超过总资金15%
      • 异常情况处理：若遇大盘系统性风险需暂停交易
        
      
      
  • 基本面要点
    • 
    • 核心业务：
      • 智能安防、音视频监测和数字水印技术
      • 国内数字视频监控行业先行者
        
    • 财务指标：
      • 2024Q1营收2372万（同比-14.86%）
      • 净利润185万（同比+127.91%）
      • 毛利率18.86%，净利率7.81%
      • 负债率38.39%，商誉872万
        
    • 资金面：
      • 机构持仓：基金15家持有263万股（0.89%）
      • QFII持仓：2家持有524万股（1.77%）
      • 融资融券：融资占比18.00%
        
      
      
  • 实战经验总结
    • 量价配合：
      • 放量突破后的缩量回调是健康调整
      • 二次堆量往往预示新一波行情启动
        
    • 市场环境适配：
      • 弱势行情中强势股可能补跌
      • 需结合大盘环境调整操作策略
        
    • 常见错误：
      • 过早进场：未等形态完全确认
      • 过度交易：频繁操作导致成本抬高
      • 忽视止损：亏损扩大时不愿认赔
        
      
      
    
    
• 例题：三维天地走势分析 51:04
  
  
  • 
  • 低开低走形态分析
    • 市场特征：该股当日呈现低开低走态势，开盘价30.59元低于前收盘价32.16元，最终收于30.95元，跌幅3.76%
    • 操作优势：
      • 避免追高风险：低开时投资者不会在过高位置买入
      • 二次介入机会：盘中回调后可能出现扭转信号，提供更好的买点
        
    • 资金表现：当日总成交额2.34亿元，换手率达24.72%，显示活跃交易
    • 
      
  • 关键财务数据
    • 基本面情况：
      • 总收入2028万元（同比+9.01%）
      • 净利润-3029万元（同比-3.73%）
      • 毛利率36.97%，净利率-151.63%
        
    • 估值指标：
      • PE(TTM)274.16倍
      • PB(MRQ)2.91倍
      • PEG0.01，显示成长性估值较低
        
    • 资金结构：
      • 融资余额3898万元（占比4.03%）
      • 融券余额4400股（占比0.01%）
        
      
      
  • 技术面特征
    • 均线系统：
      • MA5:29.22元
      • MA10:28.20元（呈上升趋势）
      • MA20:27.22元
      • MA60:28.70元（呈下降趋势）
        
    • 量价关系：
      • 量比1.41，显示成交量较近期活跃
      • 内外盘比0.74（外盘33340手，内盘4514手）
        
    • 核心题材：
      • 华为概念、数据安全、数字经济
      • 比亚迪概念、数据要素、军工信息化
        
      
      
  • 操作策略建议
    • 风险提示：股市有风险，投资需谨慎（该提示出现在所有幻灯片）
    • 仓位管理：
      • 私募持仓315万股（占比10.10%）
      • 建议关注机构持仓变化
        
    • 时机选择：
      • 可观察90分钟/120分钟线多周期共振信号
      • 注意日线级别MA60均线（28.70元）的支撑压力转换
        
      
      
    
    
• 例题：易瑞生物走势分析 51:39
  
  
  • 个股走势特征分析
    • 
    • 高开冲高回落：300942易瑞生物呈现典型的高开冲高回落走势，盘中最高达7.58元，最低6.43元，收盘6.70元。
    • 买卖盘口数据：卖五档报价6.73-11.50元，买五档报价6.66-9.50元，显示上方抛压较重。
    • 量价关系：当日换手率6.01%，总成交量198061手，量比4.53，显示交易活跃度较高。
      
  • 操作策略要点
    • 
    • 入场时机选择：
      • 避免追高：案例中部分学员因盘中追高买入导致成本偏高，尾盘回落造成短期浮亏。
      • 等待回调：强调"错过就错过"原则，宁可错过也不追高，等待回调后的二次进场机会。
        
    • 模拟盘验证：讲师通过模拟盘操作验证策略有效性，建议投资者关注后续收益曲线展示。
      
  • 财务数据分析
    • 
    • 核心财务指标：
      • 总收入3648万（同比-39.92%）
      • 净利润-711万（同比+74.66%）
      • 毛利率74.62%，净利率-19.94%
      • 资产负债率39.59%，ROE-0.84%
        
    • 资金状况：
      • 货币资金5.00亿
      • 应收账款6048万
      • 经营性现金流941万
        
      
      
  • 实战经验总结
    • 
    • 仓位管理原则：
      • 分批建仓：建议采用"模拟盘先行"策略验证交易逻辑
      • 风险控制：强调"股市有风险"警示，单只个股仓位不宜过重
        
    • 心理建设要点：
      • 保持淡定从容心态
      • 严格执行交易纪律
      • 避免"害怕错过"心理影响判断
        
      
      
    
    
• 例题:智动力走势分析 53:13
  
  
  • 
  • 操作机会：今日低开高走，提供了较好的介入机会
  • 市场心态：强调投资者应保持从容心态，避免因短期波动而焦虑
  • 交易策略：建议通过持续练习来提升选股、买卖点把握能力
  • 关键数据：
    • 当前价：8.12（-3.56%）
    • MA5：7.66，MA10：7.37
    • 总市值：21.57亿，流通值：16.13亿
    • 毛利率：4.81%，净利率：-11.09%
      
    
    
• 例题:陇神戎发走势分析 54:43
  
  
  • 
  • 买入时机：下午7.67元买入，建议纠错位设在7.3-7.4元区间
  • 量能分析：今日量能不足，但前两日量能表现良好
  • 技术支撑：7.3-7.4元对应左侧小高点，形成有效支撑位
  • 关键数据：
    • 当前价：7.65（-1.29%）
    • MA5：7.49，MA10：7.33
    • 总市值：23.21亿，流通值：23.02亿
    • 毛利率：73.70%，净利率：12.08%
      
  • 交易策略详解
    • 
    • 止损设置：明确建议将止损设在7.3-7.4元区间
    • 执行纪律：强调需严格按照交易计划执行
    • 量价配合：指出理想买点应等待量能回升确认
    • 位置评估：确认当前股价位置安全边际较高
      
    
    
  
  

3. 科创板讲解 55:53

1）科创板走势分析

• 
• 定性标准：科创板当前走势不能定性为强扭转，只能定义为反弹
• 关键特征：
  • 加速下跌：需要经历急跌过程
  • 止跌信号：前两日出现止跌信号（但今日仍低开）
  • 强度不足：当前走势缺乏高开高走的强势特征
    
  
  

2）强扭转的判断标准

• 
• 必要条件：
  • 急跌后反转：需在加速下跌后出现强势高开高走
  • 突破关键位：必须突破前期高点才能确认扭转
    
• 反例说明：
  • 当前低开走势不符合强扭转标准
  • 前两日止跌信号后未形成持续上涨
  • 类似历史走势（图示位置）均未能形成有效扭转
    
  
  

3）实际案例分析

• 
• 典型错误认知：
  • 反弹误判：将普通反弹误认为趋势扭转
  • 强度误判：未达到高开高走的标准强度
    
• 正确识别方法：
  • 观察是否突破709.89关键位（图示最高点）
  • 确认成交量是否配合放大
  • 需要连续3日站稳关键位上方
    
  
  

4）操作建议

• 持仓策略：
  • 以3.48为基准价（如香学制药案例）
  • 未突破关键位前保持谨慎
    
• 风险控制：
  • 设置3.29%振幅作为止损参考
  • 关注492.6亿成交额能否持续放大
    
  
  

4. 香雪制药走势分析 57:39

1）结构性问题分析

• 
• 结构缺陷：当前股价走势存在两个关键问题：一是高点结构不符合标准形态，二是下跌波段缺乏完整结构。这种不规则走势导致难以进行有效技术判断。
• 唯一可识别信号：唯一可确认的技术信号是周五出现的大阳线扭转形态，该形态可作为短期参考点。
  

2）交易策略制定

• 
• 应对标准：应建立明确的交易标准而非主观判断，将$3.35设为关键支撑位（对应周三开盘价），若跌破则立即止损。
• 风险控制：允许0.13的纠错空间（3.48买入价与$3.35止损价差），相当于3.7%的亏损幅度。
• 持仓条件：维持持仓的唯一条件是股价保持在$3.35支撑位上方，任何跌破行为都应触发止损机制。
  

3）道道全案例对比 59:40


• 
• 典型拐点特征：道道全（002852）呈现标准的"巨量出拐点"形态，与香雪制药形成鲜明对比，展示符合交易系统的理想结构。
• 量价配合：连续两日放量突破，验证拐点有效性，这种明确的技术信号是香雪制药所缺失的关键要素。
  

二、股票分析1. 002852股票分析

• 
• 结构判断：该股结构存在明显瑕疵，从扭转和量能角度看虽有一定考虑价值，但整体结构不够理想。
• 操作建议：
  • 不建议在当前位置介入
  • 若已持有需设置纠错位：以前期低点作为止损位
  • 量能观察：今日放量明显，明日存在高开高走可能性
    
• 风险控制：
  • 严格设置止损：破前低立即撤离
  • 量能配合：需持续观察量能变化情况
    
  
  

三、股票走势分析 01:01:02

1. 002995操作策略

• 
• 纠错位设置：
  • 不宜设置过高（活动空间不足）
  • 合理位置：13.50元（对应大阳线收盘价）
    
• 操作逻辑：
  • 预留足够震荡空间防止卖飞
  • 昨日放量未跌，今日回调属正常震荡
    
• 关键观察点：
  • 13.50元支撑有效性
  • 量能变化情况
    
  
  

四、股票结构分析 01:02:09

1. 000977结构分析

• 
• 结构特征：
  • 走势杂乱无章，无法形成标准结构
  • 缺乏完整空间结构（无法完成N字型等标准形态）
    
• 操作建议：
  • 不建议参与结构不清晰的个股
  • 今日上涨不代表结构合理
    
• 分析原则：
  • 先识别结构再操作，而非先操作后画结构
  • 只做能清晰识别结构的标的
    
  
  

2. 结构交易原则

• 
• 标准流程：
  • 识别标准结构
  • 确认扭转信号
  • 画出完整结构
  • 评估买卖点
    
• 禁忌：
  • 不可先买入后画结构
  • 避免强行解释异常走势
    
• 核心思想：
  • 只交易看得懂的结构
  • 保持交易纪律性
    
  
  

五、股票趋势分析 01:03:46


• 
  

1. 当前技术形态

• 分歧位置特征：股价处于MA5(5.15)与MA60(5.15)与MA60(5.15)与MA60(
  4.79)之间，成交量313580手，换手率8.10%，显示多空博弈明显
• 量价关系：当日振幅5.92%（最高5.36/最低5.06），量比1.18，符合"带量分歧"的技术特征
• 关键指标：MACD指标DIF值$0.11，PEG比率0.34，显示估值相对合理但波动性显著
  

2. 操作策略

• 止损参考：以昨日开盘价$5.10作为纠错点，若跌破需立即止损
• 持仓条件：维持持仓需满足：①不破昨日开盘价 ②保持量能（量比>1）
• 加仓信号：高开高走或平开高走震荡时，可考虑新增仓位
  

3. 财务基本面

• 
• 盈利表现：Q1净利润980万（同比+199.97%），但非经常性损益-198万
• 资金状况：货币资金1.85亿，应收账款3.32亿，现金流9439万
• 负债风险：资产负债率55.58%，质押比例5.19%，流动负债3.43亿
  

4. 主力资金动向

• 资金分布：外盘145348手 vs 内盘167232手，显示抛压略占优势
• 机构持仓：12家法人持股993万股（占比2.56%），较上期减少3.77%
• 大宗交易：3月17日成交947万（均价$5.01），折价率6.88%
  

5. 行业题材属性

• 核心概念：新能源汽车/特斯拉供应链/粤港大湾区/人民币贬值受益
• 业务构成：铝合金精密件（主营）+智能环保设备（新兴布局）
• 市场定位：总市值20.33亿，流通值20.33亿，PE(TTM)57.93
  

六、画线教学 01:04:38


• 
• 无效画线特征：
  • 高低点混乱无规律（如"一会高一会低"）
  • 已走完的行情后补画线（"走出来画这个没有用"）
  • 无明显结构支撑（"没有结构给你画"）
    
• 有效画线标准：
  • 需在关键拐点出现时即时标注（"要的是画出来它结构清晰"）
  • 需形成明确的技术结构（如"这个位置出拐点才有意义"）
  • 典型反例：浪潮信息案例中无法画出有效趋势线
    
  
  

七、股票结构分析 01:07:10

1. 结构有效性判断

• 
• 合格结构特征：
  • 祥源新材案例：昨日放量+今日持续放量（"昨天也带了一下量，今天又继续大量"）
  • 明确压力测试：上影线显示压力位测试（"遇到压力，留了个上影线"）
    
• 结构破坏信号：
  • 300667案例：跳空低开突破平台下轨（"今天直接跳空低开它就走坏了"）
  • 关键判定标准：平台下轨破位即撤离（"不破就留，破了就撤"）
    
  
  

2. 操作纪律要点

• 
• 决策时机：
  • 需当日确认趋势（"昨天还不能定性，今天一看就给他干掉"）
  • 区分洗盘与走坏：跳空低开不属于洗盘特征（"洗盘不是这么洗的"）
    
• 学习建议：
  • 优先掌握技术分析基本功（"你先练好技能，画图为主"）
  • 完整描述问题（"不要只发一个代码，把问题描述清楚"）
  • 
    
• 典型案例分析：
  • 300980祥源新材：符合标准结构（"这个结构也是可以的"）
  • 002852：需结合两屏取整技术判断
  • 强调技术形态的即时性（"走出来画这个没有用"）
    
  
  

八、知识小结

主题	核心内容	关键问题/易混淆点	案例/实操建议
市场下跌期的机会把握	机会产生于绝望时刻（绝处逢生），需耐心等待市场回落后的反弹；专业投资者此时专注选股与准备	区分“反弹”与“扭转”的标准（需高开高走+量能配合）	电声股份（300805）：结构完整+放量扭转；东进科技（300978）：C段延长后带量反转
交易体系内化	拒绝知识堆砌，聚焦能力转化（如驾照训练模式）；定住单一体系（如日线级别二转三拐点）	避免“加法陷阱”（盲目学习MACD/KDJ等指标）	训练建议：每日画图3-5只标准结构股，固化选股逻辑
仓位与情绪管理	下跌期控制仓位（1-3层）；个股补仓需符合新选股标准，非单纯摊低成本	常见误区：因被套补仓/高频交易导致持仓混乱	纠错计划：破前日开盘价即止损；汉邦高科（300447）：堆量后破位洗盘案例
指数分析（上证/科创）	当前为弱反弹（平开+量能不足），需观察3000点突破；科创板需700点支撑确认	误判风险：将反包阳线直接视为趋势扭转	博弈策略：60分钟级别试错需严格风控（仓位<3层）
作业案例解析	选股核心：结构完整（ABC浪）+放量扭转+位置合理	常见错误：高位放量股/结构杂乱股（如浪潮信息）	金力泰（300225）：B浪标准但C段过长；派能科技（300570）：复杂结构需消化

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