第26课-拐点抓强势股条件_视频笔记

一、强势股的条件 

1. 今天的市场走势分析 02:29


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• 整体表现：今日市场整体低开，上证、深成指和创业板均创上周五新低，仅科创板未创新低
• 关键数据：
  • 上证指数收报2922.45点，下跌0.93%
  • 深证成指收报8561.95点，下跌1.54%
  • 创业板指收报1628.76点，下跌1.52%
  • 总成交额2709亿元
    
  
  

1）市场低开与新低情况 02:33


• 破位信号：跌破2933关键低点后，周五的下影线转变为离场信号
• 技术结构：
  • 上周三60分钟出现顶部信号
  • 周五跌破a2反弹拐点低点，确认进入a3回调阶段
    
• 操作纪律：未反弹至3000点上方前保持观望，宁可错过不做错
  

2）顶部信号与离场信号 03:23


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• 趋势确认：当前处于a3回调过程，趋势未改变前不应操作
• 极端情况处理：
  • 即使出现阳包阴也需等待次日确认
  • 小阳线或冲高回落不构成趋势扭转信号
    
• 仓位管理：多数投资者实际持仓与口头表态不符，需警惕"有口无心"现象
  

3）市场趋势与操作建议 04:01


• 心理建设：
  • 五月份教授的顶部条件在市场下跌时发挥作用
  • 当前学习拐点条件是为未来行情做准备
    
• 现实问题：
  • 下跌过程中个股难有表现，持仓可能无法随反弹解套
  • 询问"能否买入"往往暴露持币待购心理
    
  
  

4）创业板下跌与放量情况 09:22


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• 关键位置：创业板接近零号启动点，需关注下跌特征
• 三种下跌形态：
  • 小阴小阳缓跌：难以判断结束时机
  • 无量恐慌下跌：可能是下跌中继
  • 放量加速下跌：主力进场信号，曙光临近
    
  
  

5）下跌过程中的特征与准备 11:03


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• 末端特征：个股出现放量加速下跌时，距离反弹最近
• 学习重点：
  • 提前掌握市场底部特征
  • 通过案例讨论建立共识
  • 保持思考空间而非被动接受结论
    
• 实践建议：下跌末端应做好选股准备，但需等待明确信号出现
  

2. 强势股条件探讨 11:54

1）结构清晰 13:37


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• 五段下跌要求：零号启动点需满足下跌结构五段清晰，若结构不清晰则需空间补偿（如从高点下跌50%）
• 二浪结构标准：在二浪中必须完成ABC结构，可细分为三三三或三三五子结构
• 拐点识别特征：上涨三杠二转三杠三时需有明显结构特征，如强阳线突破后形成小结构平台
• 多周期验证：结构清晰度需通过周线、日线等多周期共同验证，规律性强的结构更易把握
  

2）完成小底部形态 16:25


• 小底部形态的定义与重要性 16:27
  
  
  • 形态多样性：包括小双底、W底、一杠一杠一等结构，本质都是小二浪调整形态
  • 周期夯实作用：小底部形态通过小周期整理夯实底部，比直接大阳线扭转更具稳定性
  • 位置差异性：不同阶段（如零号启动点vs二浪末端）出现的小底部形态特征会有差异
    
• 小双底结构的特征 16:52
  
  
  • 经典形态：由两个相邻低点构成，中间夹带反弹波段，右底量能通常小于左底
  • 变体形式：包括头肩底、圆弧底等变形，核心是出现明显的止跌-整理-再突破过程
    
• 夯实底部的作用与条件 17:17
  
  
  • 时间换空间：通过横向整理消化套牢盘，典型需要3-5个交易日完成结构
  • 量价配合：右底突破时需伴随量能温和放大，整体量能小于主升浪但大于下跌段
    
• 结构关系与扭转点识别 17:53
  
  
  • B浪特征：a转b位置常出现小止跌信号，不会立即V型反转
  • 零号差异：零号启动点可能出现直接扭转，但二浪末端多数需要整理结构
    
• 能力圈构建与交易策略 19:01
  
  
  • 概率思维：结构完美不等于必然上涨，需建立"篮筐理论"（构建可重复的交易体系）
  • 能力拼图：将结构识别（占30%）、量价分析（占20%）、热点判断（占15%）等要素组合成完整能力圈
  • 持续优化：通过交易反馈不断修正各要素权重，如发现结构识别胜率下降时调整其占比
    
  
  

3）放巨量扭转 23:01


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• 放量与大阳性的关系探讨 23:10
  
  
  • K线包容性：允许小阳线、上影线甚至假阴线，关键在量能不在K线形态
  • 洗盘特征：冲高回落的上影线可能是主力洗盘行为，需结合量能判断真实性
    
• 选股过程中量能的重要性 23:49
  
  
  • 绝对标准：量能必须达到近期均量2倍以上，分时呈现密集成交特征
  • 相对标准：突破时量能需超过左侧最近套牢区的最大单日量能
    
• 量能代表的两大好处 25:08
  
  
  • 压力释放：通过巨量交换解放左侧套牢盘（特别是二浪下跌形成的套牢区）
  • 实力证明：真金白银投入显示主力做多决心，量比持续大于3更具参考价值
    
• 放量扭转的意义与安全性 26:51
  
  
  • 止损定位：放量阳线最低点形成天然止损位，破位即证明扭转失败
  • 时间窗口：放量后3日内应维持量能不萎缩，否则可能形成假突破
    
  
  

4）板块热点 28:26


• 板块热点的存在意义 28:40
  
  
  • 资金聚焦：解决个股"孤军奋战"问题，如机器人、低空经济等板块的集体效应
  • 情绪指标：板块内涨停家数（通常≥3家）反映资金认可度
    
• 板块热点的核心作用 29:46
  
  
  • 四维共振：拉人气（吸引跟风盘）、拉资金（机构抱团）、拉赞助（研报配合）、统一思想（形成共识）
  • 结构匹配：必须在下跌末端或启动初期，高位热点反而危险（如2021年7月顶部的板块）
    
• 板块热点与人气、资金的关系 30:06
  
  
  • 量能阈值：板块单日成交额需占市场总成交5%以上才具持续性
  • 梯队建设：理想热点应有龙头（连板股）、中军（趋势股）、跟风（补涨股）完整梯队
    
• 板块热点在交易中的策略 31:10
  
  
  • 去留原则：人多的地方要去（启动期），但热闹的地方要走（主升末端）
  • 验证方法：通过板块指数突破20日线+MACD金叉确认趋势形成
    
• 板块热点操作的时机与条件 32:50
  
  
  • 黄金窗口：板块首次集体爆发后的第3-5个交易日为最佳介入点
  • 风险警示：需警惕"涨停次日即分化"的假热点，真正热点应有3日以上持续性
    
  
  

5）应用案例

• 三维天地走势分析 34:45
  
  
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  • 结构特征：
    • 完成小底部形态（ABC结构）
    • 周五突破后横盘整理
    • 量能持续增加形成堆量
      
  • 量价关系：
    • 量能过前高，显示资金持续进场
    • 价平量增表明筹码稳定
      
  • 交易策略：
    • 结构+量能配合时考虑介入
    • 纠错位设在颈线位置，成本可控
    • 胜率与盈亏比通过具体案例验证
    • 
      
  • 操作要点：
    • 关注日线级别结构清晰度
    • 小底部形态夯实度强于单阳扭转
    • 多周期配合观察（1分钟至月线）
      
    
    
• 易瑞生物走势分析 43:10
  
  
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  • 形态特征：
    • 形成小底分型结构
    • 今日带量阳线扭转
      
  • 量能分析：
    • 当日量能达到倍量以上
    • 量能配合决定后续走势强度
      
  • 买卖策略：
    • 次日低开可视为买点
    • 止损设在关键支撑位
    • 不过度关注短期财报数据
    • 
      
  • 财务处理原则：
    • 优先考虑技术结构
    • 财报问题作为持仓周期参考
    • 差财报个股需设置更严格止盈
      
    
    
• 智动力走势分析 44:30
  
  
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  • 关键形态：
    • 周四放量长上影试盘
    • 周五补量确认
    • 构建小双底结构
      
  • 交易要点：
    • 关注能否带量突破颈线
    • 瑕疵处理：长上影需后续K线确认
    • 结构划分技巧（分段处理）
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  • 能力圈构建：
    • 当前阶段重在建立交易体系
    • 坚持标准形态交易不出圈
    • 市场低迷期是练习黄金期
      
    
    
• 核心交易原则
  • 结构优先：
    • 清晰结构是首要条件
    • 小底部形态优于单阳扭转
      
  • 量能配合：
    • 持续堆量优于单日爆量
    • 量价背离需警惕
      
  • 风险控制：
    • 明确纠错位置
    • 根据财报质量调整持仓周期
      
  • 心态管理：
    • 避免追逐非标准形态
    • 接受符合标准形态个股也可能不涨
    • 专注能力圈内交易机会
      
    
    
  
  

3. 事件驱动 53:57


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• 核心要素：媒体消息数、用户关注度和资金热度是判断板块热度的三大关键指标，三者同时在线时效果最佳。
• 形象比喻：如同开餐馆要选人流量大的地段，股市投资也要选择受关注度高的板块。
  

1）媒体消息数、用户关注度、资金热度 55:07


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• 指标关系：
  • 媒体消息数：反映信息传播广度，包括财经媒体、自媒体等渠道的报道数量
  • 用户关注度：体现市场参与者对标的的关注程度
  • 资金热度：实际资金流入的量化指标
    
• 应用方法：在"好人好股"软件中可通过事件驱动板查看各板块的三项指标数据
  

2）股市交易与实体生意的比较 55:46


• 商业逻辑：
  • 如同实体店需要客流量，股市需要关注度
  • 高关注度地区还需考察消费能力（类比资金实力）
    
• 反面案例：五星级酒店开在消费能力不足的区域难以持续
  

3）媒体、用户、资金的关系 56:11


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• 传导链条：媒体曝光→引发关注→转化为资金流动
• 最佳状态：三项指标同步增长，形成正向循环
• 筛选标准：资金热度阈值、正面消息数量、用户关注度阈值需综合考量
  

4）卧龙出山策略的应用 58:38


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• 时机选择：在二浪末端（C浪结束）时观察指标变化
• 操作要点：
  • 关注指标持续走强的标的
  • 结合大阳线突破信号确认趋势反转
  • 案例：中一科技（301150）在周三放量后周四回踩的买点
    
  
  

5）事件驱动在投资中的应用 59:10


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• 辅助定位：服务于结构位置的拐点判断
• 风险控制：
  • 设置明确纠错位（如三维天地以昨日收盘价为基准）
  • 避免单独使用，需结合技术分析
    
• 典型案例：
  • 智动力（300686）周五平台突破买点
  • 派生科技（300176）量价齐升的持有标准
    
  
  

二、知识小结

主题	核心内容	关键要点	案例/示例	难度系数
强势股交易条件	结构清晰+量价配合+板块热点	1. 结构五段清晰（如零号启动点需50%跌幅空间） 2. 放量标准（解放套牢盘+主力实力证明） 3. 小底部形态夯实（双底/W底/一杠一结构）	三维天地（301159）：ABC结构+堆量突破 异类生物（300942）：底分型+倍量扭转	★★★☆
市场趋势判断	60分钟顶部信号+A3下跌段确认	1. 破前低=离场信号 2. 3000点为关键扭转位 3. 下跌末端需观察： - 放量加速（机会） - 无量阴跌（风险）	上证指数二九三三低点破位案例	★★★★
能力圈构建	交易系统要素拼图	1. 结构（30%） 2. 量价（20%） 3. 板块（20%） 4. 小形态（15%） 5. 事件驱动（15%）	投篮篮筐比喻： 固定交易标准=提高命中率	★★☆☆
事件驱动应用	媒体消息数+用户关注度+资金热度	1. 三要素同步验证 2. 结合结构位置使用（二浪末端最佳） 3. 避免主升末端接盘	机器人/芯片/低空经济板块案例	★★★☆
仓位管理原则	拐点未形成禁止操作	1. 极端条件需3000点确认 2. 宁可错过不做错 3. 纠错机制设置（颈线/拐点低）	学员常见问题： - 频繁交易 - 被套躺平	★★★★
实战案例解析	量价配合的四种形态	1. 直接大阳扭转 2. 冲高回落洗盘 3. 堆量缓升 4. 倍量突破	中银科技（301150）：周三放量+周四回踩买点 泰升科技：量价齐升持有策略	★★★★

谢谢分享！！！