第72课拐点选股条件_视频笔记

一、市场环境分析 

1. 今天的市场走势分析 01:44


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• 当前市场状态：收出一根小阳线，近期表现为宽幅震荡
• 量能特征：从8号至今持续缩量下跌，表明市场观望情绪浓厚
• 结构判断：目前处于a浪阶段，即使出现a2反弹也将迎来a3下跌
• 交易建议：
  • 不宜操作：明确当前不具备交易条件
  • 仓位控制：若试错建议不超过1成仓
  • 心理建设：需抵制市场诱惑，避免"怕错过"心理
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• 常见错觉：
  • 认为上涨后必会继续上涨
  • 被个股反弹表现误导交易决策
    
• 风险提示：
  • 胜率低下：当前环境交易胜率显著降低
  • 成本高昂：频繁交易导致摩擦成本累积
  • 视觉偏差：容易选择性关注上涨个股
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• 三大原则：
  • 降低频次：减少不必要的买卖操作
  • 控制仓位：严格限制单笔交易资金比例
  • 情绪管理：避免因市场波动产生焦虑/兴奋
    
• 历史参照：5-9月需保持耐心等待二转三拐点，当前需等待三杠二转三杠三机会
  

2. 技术指标观察

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• 关键位：
  • 心动线：3096.703096.703096.70
    
  • 保命线：2996.442996.442996.44
    
  • 波峰位：2893.672893.672893.67
    
    
• 风控值：
  • 高值：1.861.861.86
    
  • 低值：−0.64-0.64−0.64
    
    
• 量比数据：当前0.650.650.65
  ，显示交投清淡
  

3. 板块分化特征

• 轮动特点：
  • 板块间表现差异显著
  • 热点快速切换难以把握
    
• 操作难度：
  • 选股成功率大幅下降
  • 持续性行情稀缺
  • 跟风交易容易被套
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• 情绪陷阱：
  • 上涨时过度兴奋
  • 下跌时过度悲观
    
• 应对策略：
  • 建立交易计划并严格执行
  • 避免"一口吃成胖子"的心态
  • 保持适度观望态度
    
  
  

二、三杠二转三杠三 14:54

1. 3-2转3-3的几种表现及应对策略 15:06


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1）主要表现类型

• 快速拉升型：三杠一启动后直接快速上涨，不经过复杂调整
• ABC调整型：三杠一后经历完整的ABC调整浪，再启动更大级别的三杠三
• 失败破底型：上涨后未能维持，继续跌破前低（当前市场较少见）
  

2）具体条件分析

• 周期差异：
  • 快速型周期较短（如8-9个交易日）
  • ABC调整型周期较长，可能延续数月（如2023年9月芯片板块案例）
    
• 支撑确认：
  • 关键案例：8号高开低走后，30日收盘价不破支撑位可继续持仓
  • 典型特征：横盘震荡形成"横着的二浪"结构后加速
    
  
  

3）实战应对方法

• 持仓策略：
  • 不破支撑位（如前高或30日收盘价）应保持持仓
  • 示例：8号高开低走后，横盘支撑位上方震荡蓄力
    
• 拐点捕捉：
  • A浪回调幅度与后续B反空间成正比
  • 需重点观察a1a2a3结构的完成情况（当前上证指数类似）
    
• 级别判断：
  • 快速型适合短线操作
  • ABC调整型后续往往伴随更大级别行情
    
  
  

4）当前市场特征

• 主流形态：目前市场以第一种快速拉升型为主
• 操作重点：
  • 需掌握快速型的应对方法
  • 第二种ABC型需等待结构完整后才能确认
    
• 风险提示：破底型暂未出现，需后续观察市场演变
  

2. 答疑解惑 15:27

1）第一种表现分析 20:06


• 案例分析 27:36
  
  
  • 例题:三杠二转三杠三走势分析 27:44
    
    
    • 
    • 关键形态特征：
      • 节前涨幅两个板后回调一个板，形成三杠二结构
      • 节后出现阳包阴形态，量能显著放大
      • 股价在一高（前期高点）附近获得支撑
        
    • 量能要求：
      • 必须带量回升：阳包阴时的成交量需超过前日阴线量能
      • 换手充分：高位换手率高是好事，表明筹码充分交换
      • 新资金入场信号：量能放大但股价未突破前高，显示新资金进场
        
    • 操作要点：
      • 买点确认：必须等待阳线完全包住前日阴线后才可介入
      • 禁止追高：不可在阳线刚起时买入，需确认扭转信号
      • 风险控制：波峰位置（如16.95）作为重要支撑位和纠错点
        
    • 典型案例特征：
      • 长期横盘后放量突破（如中科海讯2023年平台突破）
      • 量能创历史新高，换手率达17.4%
      • 股价在关键压力位附近出现强扭转
      • 
        
    • 高低位区分标准：
      • 低位特征：从起涨点涨幅不超过30%，如中科海讯案例
      • 高位特征：累计涨幅达3倍以上（如10元涨至29元）
      • 量价配合：低位要共识度高，高位要分歧大
        
    • 交易纪律：
      • 禁止操作情形：高开低走、无量反弹、未扭转形态
      • 理想介入点：支撑位附近缩量回踩后的放量回升
      • 仓位管理：分批次建仓，波峰位设止损
        
    • 心理建设：
      • 确定性优先：宁可错过涨停也要等待确认信号
      • 避免刻舟求剑：根据市场阶段调整策略（如9月24日后可适当追高）
      • 独立判断：防止陷入"模棱两可"的决策困境
        
      
      
    
    
  
  

2）第二种表现分析 35:48


• 例题:三杠二转三杠三走势分析 35:54
  
  
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  • 量价关系判断：
    • 当股票出现历史性放量突破时，需观察次日是否低开，若未出现扭转信号则不宜介入
    • 案例中天德钰(688252)当日放量突破历史高点，但需等待回调确认
      
  • 关键支撑位：
    • 心动线：18.90
    • 保命线：17.31
    • 波峰参考值：16.75
      
  • 操作策略：
    • 理想情况是出现低开高走形态，若直接高开则存在风险
    • 必须等待价格回调至关键支撑位并确认企稳后才可考虑介入
      
    
    
• 例题:三杠二转三杠三走势分析 37:52
  
  
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  • 压力位分析：
    • 左侧平台压力位经过放量突破后，套牢盘压力得到释放
    • 当前关键压力位上移至19.78附近
      
  • 量能观察要点：
    • 放量突破时量能需超过前5日平均量能（案例中量比2.00）
    • 熙菱信息(300588)当日换手率达21.03%，显示活跃交易
      
  • 洗盘特征：
    • 放量突破左侧平台属于有效洗盘行为
    • 后续最佳走势是在突破区间内震荡洗盘，不破前低
      
  • 买入原则：
    • 严禁追高买入，必须等待回调至支撑位
    • 以周四低点或收盘价作为止损参考位
    • 案例中建议等待回调至11.12（心动线）附近再考虑介入
    • 
      
  • 极端行情处理：
    • 东田微(301183)出现单日20%涨停的极端行情
    • 此类情况需特别关注次日量能变化（案例中换手率33.35%）
      
  • 支撑系统：
    • 心动线：44.64
    • 保命线：40.30
    • 波峰参考值：38.53
      
  • 风险控制：
    • 突破后若继续上涨，需设置动态止盈点
    • 若回调则观察54.72关键位是否形成支撑
      
    
    
  
  

3）第三种表现分析 46:10


• 三杠二转三杠三走势特征
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  • 关键位置特征：在一高和必反高点的位置产生重要压力位时，容易出现放量行为
  • 交易时机：当市场回归理性、接近温和时，资金会青睐共识度高的位置股票
  • 结构判断：需结合事件驱动（如芯片半导体热点）和纯技术结构两种类型进行分析
    
• 三零九二九案例分析
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  • 典型走势：节前启动后出现高开低走，随后放量回升
  • 操作要点：
    • 注意一高位置附近的放巨量情况
    • 三杠二转三杠三时上方空间有限，需控制预期
    • 动态调整策略：如指数高开高走则继续持仓
      
    
    
• 回调结构分析
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  • 波浪规律：
    • A浪回调后会接近一涨三杠一的启动点
    • 未来需关注A转B和三杠二转三杠三两个关键拐点
      
  • 时间周期：典型二浪调整周期约5-6个月，随后启动三浪
  • 案例特征：以三零一二三六为例展示完整波浪结构
    
• 光弘科技深度解析
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  • 当前阶段判断：处于三杠一末端，未来将经历ABC回调
  • 操作策略：
    • 破关键解析位必须卖出（卖错也要卖）
    • 回调空间有限，耐心等待下一买点
    • 未来大级别买点出现在B浪结束和C浪结束时
      
  • 风险提示：能走出完整三浪结构的个股比例不高，需谨慎选择
    
• 交易心理建设
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  • 预期管理：
    • 对当前上涨行情预期不宜过高
    • 重点关注二浪回调中的机会
      
  • 时间维度：需观察B浪和C浪的具体持续时间
  • 核心原则：宁可错过也要确保看懂市场结构
    
  
  

三、股票交易策略与实战训练 59:50

1. 涨幅榜选股策略 01:00:01


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• 筛选范围：建议关注涨幅在2-4个点的股票，这类标的具有较好的安全边际和上涨潜力
• 支撑位验证：优先选择已形成明显支撑位的个股，如案例中"三杠一回三杠二"的技术形态
• 结构完整性：重点观察已完成前期结构调整的标的，这类股票更可能启动"小牛走势"
  

2. 支撑位交易策略 01:01:19


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• 安全线标准：
  • 已完成前期结构整理
  • 出现明显支撑位确认
  • 近期有量能配合
    
• 实战验证方法：
  • 要求学员截图保存案例模板
  • 通过历史走势验证形态有效性
  • 结合板块热点提高确定性
    
  
  

3. 仓位管理与风险控制 01:03:27


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• 总仓位限制：
  • 当前市场环境下仓位不得超过20%
  • 计算基数包含本金和既有收益
    
• 个股配置原则：
  • 单一个股不超过总仓位的5%
  • 持仓标的数量建议3-5只
  • 必须严格执行均仓策略
    
• 训练要求：
  • 每周提交交易总结
  • 记录账户变化和操作体会
  • 禁止追涨杀跌行为
    
  
  

4. 选股作业布置 01:07:01


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• 作业类型一（突破型）：
  • 寻找完成换装突破的标的
  • 参考国林科技(300786)的技术形态
  • 要求截图标注关键买点
    
• 作业类型二（回调型）：
  • 筛选可能形成B浪反弹的标的
  • 参考中科海讯的走势特征
  • 注意设置止损位（破前低即撤离）
    
• 提交要求：
  • 每种类型各选1个案例
  • 需标注技术结构特征
  • 群内提交作业截图
    
  
  

四、知识小结

知识点	核心内容	关键策略/条件	案例/演示
三杠二转三杠三的结构	市场冲高回落后的机会捕捉，重点关注三杠二和三杠三的条件、性质及应对策略	需等待扭转信号（如阳包阴带量）、支撑位确认（如一高附近）	中科海讯（放量突破历史高点）、东庭微（芯片半导体热点加持）
市场环境分析	当前市场缩量下跌，不具备交易条件，需降低交易频次和仓位	三不原则：降低交易频次、降低仓位、管理焦虑情绪	上证指数（持续缩量，观望为主）
交易误区警示	避免因个股反弹或指数上涨产生“错觉”，导致高频交易或满仓操作	胜率低、摩擦成本高，需用1成仓试错	学员案例（盲目追涨后被套）
三杠二的表现形式	1. 快速换装后直接起涨（当前主流）; 2. ABC回调后二次起涨（未来机会）; 3. 破位失败（需规避）	第一种需关注放量换手，第二种需等待a浪回调结束	华骐环保（结构突破）、国林科技（B浪反弹潜力）
选股与操作要点	1. 必须带量扭转（阳包阴）; 2. 不追高，支撑位低吸; 3. 纠错点设在波峰或低点	确定性优先，放弃未扭转的标的	中科海讯（一高附近放量）、东庭微（左侧压力释放）
未来走势预判	三杠一结束后将进入三杠二回调，需关注a浪低点和c浪拐点	大级别机会在明年二浪结束后的三浪启动	历史案例（2023年9月芯片股行情）
作业要求	1. 换装突破型（如中科海讯）; 2. B浪反弹型（如国林科技）	仓位≤20%，均仓5只以内，禁止满仓	学员提交选股案例至群内